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Proceso de Planeación

A continuación presentamos el proceso de planeación y seguimiento de su cartera de inversiones:

  •  Analizamos su perfil y objetivos
  •  Recopilamos su información financiera
  •  Analizamos su situación actual
  •  Estructuramos junto a usted alternativas de inversión
  •  Implementamos su plan financiero
  •  Revisamos constantemente su cartera de inversión
  •  De ser necesario, actualizamos y modificamos su plan.

Planeación Financiera

Lo más importante para nosotros es cumplir con sus expectativas. Para alcanzar sus metas financieras a largo plazo es necesario planificar con tiempo su estrategia y política de inversión. Su asesor lo ayuda a estructurar una cartera que sea lo suficientemente flexible para ajustarse a cambios en el entorno económico o financiero, y que le ofrezca al mismo tiempo, la seguridad y confianza que su capital será preservado para sus futuras generaciones.






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